01 大盘
昨夜美股三大股指分化,道指连续三日创新高,美股七巨头市值一夜蒸发4.2万亿元,高盛交易部门称标普500指数现在只有下跌这一条路,且不会逢低买入。截至收盘,道指涨 0.59%,纳指跌 2.77%,标普跌 1.39%。美国十年国债收益率跌 0.072%,收报4.157%,相较两年期国债收益率差-28.3个基点。恐慌指数VIX涨 9.78%至14.48,布伦特原油收涨 1.72%。现货黄金昨日跌 0.41%,报2458.69美元/盎司。美元指数昨日跌 0.49%,报103.73
拜登在接受采访时表示,如果医生直接告诉他,他的身体状况出现问题,将考虑退选。据白宫:拜登新冠病毒检测呈阳性 症状轻微。美国民主党全国委员会表示,将在8月正式提名拜登为民主党总统候选人
美联储-威廉姆斯:未来几个月可能需要降息,各种通胀指标都在朝正确方向发展,将在7-9月期间获得更多数据;巴尔金:确信美联储将在7月政策会议上讨论将通胀描述为高企是否仍然适合;理事沃勒:降息的时机越来越近,幅度仍然是一个悬而未决的问题。劳动力市场正处于“甜蜜点”;褐皮书:美国经济略有增长通胀降温,未来六个月经济增长预期放缓
02 行业&个股
行业板块方面,除半导体、科技、通讯、工业和原料分别收跌7.11%、3.89%、1.51%、1.28%和0.21%外,其他标普6大板块悉数收涨:日常消费、能源、房地产、金融、医疗和公用事业分别收涨1.29%、1%、0.89%、0.76%、0.45%和0.06%
概念板块方面,航空ETF跌1.41%,旅行服务板块跌2.87%,高端酒店万豪跌2.96%,爱彼迎跌2.16%,挪威邮轮跌2.5%。太阳能板块跌4.45%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.92%,NU跌2.65%。网络安全板块跌1.35%,SQ跌0.31%
中概股多数收跌,KWEB跌1.15%。台积电跌 7.98%,拼多多跌 2.96%,阿里跌 1.71%,京东跌 0.81%,理想跌 2.82%,新东方跌 2.22%,蔚来跌 6.33%,小鹏跌 3.91%,B站跌 3.54%,好未来涨 0.3%,瑞幸咖啡跌 2.25%,名创优品跌 1.35%
大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.53%,微软跌 1.33%,英伟达跌 6.64%,谷歌收跌 1.55%,亚马逊跌 2.64%,Meta跌 5.68%,礼来跌 3.82%,特斯拉跌 3.14%,据“木头姐”:Robotaxi将成重大催化剂,使特斯拉股价飙升10倍。博通跌 7.91%,诺和诺德跌 3.87%,美光跌 6.27%
JNJ涨3.69%,强生Q2药品收入144.9亿美元,市场估140.8亿美元。强生仍然预测全年销售额880亿美元至884亿美元。PM涨2.08%,菲利普莫里斯将投资6亿美元在科罗拉多州建设新工厂。BE涨1.33%,Bloom Energy周二宣布与CoreWeave建立战略合作伙伴关系
IBKR跌0.23%,盈透证券Q2净营收为12.30亿美元,同比增长23%,不及市场预期。BA跌0.65%,波音向美国航空航天局(NASA)交付火箭级发射器,将计划自阿波罗号以来首次将人类送入月球,波音表示,阿尔忒弥斯ii(Artemis II)计划于2025年发射。 ASML跌12.74%,阿斯麦Q2订单量不及最乐观买方预期,Q3营收和毛利率指引均不及预期
03 每日焦点
1、巴黎奥运会预计耗资82亿美元 将成史上成本第六高的奥运会
7.17 据澎湃,每一届奥运会组委会的花销都是外界关注话题,本届巴黎奥运会开幕进入最后10天倒计时,近日,WalletHub对巴黎奥运会的耗资做了一项最新分析,分析显示本届奥运会的举办成本估计为82亿美元,将成为夏季和冬季奥运会历史上成本第六高的奥运会。据牛津大学的一篇文章统计,有史以来成本最高的奥运会是2014年的索契冬奥会,耗资近250亿美元。其次是刚刚过去的2021年东京夏季奥运会,耗资大约130亿美元
2、高盛:美股只有下跌一条路 不建议逢低吸纳
7.18 高盛集团策略师Scott Rubner表示,标普500指数在现在水平除了下跌没有其他路可走。他警告说,“我不会逢低买入。”这位高盛全球市场部门董事总经理援引追溯至1928年的数据表示,这是因为本周三、也就是7月17日,在历史上是股市回报率的转折点,然后接下来的8月,通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化,都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。Rubner在周三给客户的报告中写道:“从这里开始,痛苦交易不再是上涨。”
高盛:特朗普若胜选可能“抹掉”欧洲企业明年的盈利增长
7.17 高盛分析师周三表示,如果特朗普再次当选下一任美国总统,可能会“抹掉”欧洲企业明年的盈利增长,理由是这位前总统承诺可能征收进口关税。高盛称,如果该政策生效,可能会将欧洲的GDP拉低1个百分点。欧洲“销售加权”GDP每下降1个百分点,就可能抹去欧洲企业约10%的盈利。这种损害可能会因一些抵消因素而得到部分缓解,例如美元走强和欧洲货币走弱带来的缓解。考虑到抵消因素,该券商预计对欧洲企业每股盈余的影响将为6—7个百分点。以Sharon Bell为首的策略师表示:“我们预计2025年欧洲企业每股盈余将增长4%,因此这种影响将足以“抹掉”明年的增长。”高盛补充道,欧洲公用事业和医疗保健行业往往是贸易风险上升的主要受益者,而汽车、工业和金融行业则可能受到影响。Bell估计,特朗普提出的关税政策也可能将美国的GDP拉低0.5个百分点
3、罗氏口服减肥药临床试验公布积极结果 四周内平均体重减轻约6%
7.17 罗氏旗下Genentech表示,其口服GLP-1受体激动剂CT-996在1期临床试验中的四周内平均体重减轻了约6%。根据安全性数据,CT-996耐受性良好,没有因研究药物而停药。根据目前的研究结果,罗氏表示将把CT-996推进到中期开发阶段。罗氏首席医疗官Levi Garraway表示:“我们很高兴看到,接受口服GLP-1疗法CT-996治疗的患者出现了临床意义上的体重减轻,这最终可能帮助患者同时解决长期体重管理和血糖控制的问题。”
4、阿斯麦Q3指引不及预期+美国再施压
7.17 阿斯麦Q2业绩显示,虽然二季度的订单量为55.7亿欧元,高于市场一致预期(卖方预期)的44.1亿欧元,但低于最乐观的买方预期60-80亿欧元;另外,阿斯麦预计第三季度销售额70亿欧元,低于市场预期的74.6亿欧元;预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%
另外还值得注意的是,彭博援引知情人士称,美国拜登政府已知会盟友,若东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术,或会面临更严厉的贸易限制
消息称美国向盟友施压收紧中国芯片贸易 否则面临更严厉贸易限制
7.17 美国拜登政府已知会盟友,若东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术,或会面临更严厉的贸易限制。据悉美国正考虑实施一项名为“外国直接产品规则”(FDPR)的措施,让美国可对使用美国技术的外国制造产品实施更大限制。消息人士称,美国已向日本及荷兰官员提出措施,警告若不收紧对中国限制,美国实施FDPR的可能性将愈来愈大
5、BBA即将全面退出“价格战” 大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟进
7.17 宝马中国退出价格战,将从7月起,通过减少销售量来稳定价格,缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示,包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道,大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定,从7月起调整终端政策,降低终端优惠力度,或不再进一步降价
英媒:是否对中国电动汽车加征关税,欧盟产生分歧现11个弃权票
7.17 据路透社报道,知情人士16日透露,在一次不具约束力但仍有影响力的投票中,欧盟各国政府就欧盟对从中国进口电动汽车加征关税的利弊出现意见分歧。路透社称,大量弃权票反映许多欧盟成员国态度摇摆不定。报道称,欧盟委员会已对从中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时关税,并通过所谓“咨询性”投票征求欧盟成员国意见。消息人士称,12个欧盟成员国投票支持加征关税,4个投反对票,11个投弃权票。投赞成票的成员国包括法国、意大利及西班牙;德国、瑞典及芬兰投弃权票
根据欧盟规定,欧盟委员会将继续调查中国进口电动车竞争问题,最快今年秋季决定是否正式加征关税,如果开始征税,通常为期5年。但有关决定须经欧盟成员国进行正式表决,届时如果有代表65%人口的15个成员国反对,征税行动便无法实施
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:15 欧洲央行公布利率决议
(2)20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数
(3)20:30 美国7月费城联储制造业指数
(4)20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
(5)22:00 美国6月谘商会领先指标月率
来源:格隆汇
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